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解读光迅科技2014年报:受惠4G 无线业务持续上升
2021-08-25 [98764]
本文摘要:光迅科技2014年收入同比快速增长14.08%到24.33亿元,全年营业利润为1.32亿元,同比快速增长33.89%,构建归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比上升11.86%,与之前公布的业绩预告片完全一致。

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光迅科技2014年收入同比快速增长14.08%到24.33亿元,全年营业利润为1.32亿元,同比快速增长33.89%,构建归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比上升11.86%,与之前公布的业绩预告片完全一致。整体毛利率为22.6%,同比下降0.4百分点,公司2014年政府补助金金额显著增加造成净利润下降。  2014年无线业务收入持续上升,业绩不受政府补助金金额增加而上升。无线类业务6G/10G中速光模块的收益开始下降,6G/10G模块是4G基站和4G传输设备中的核心部件。

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我们指出光迅科技的传输网收益不及预期,主要原因是运营商减少其对固网资本支出。同时公司2014年政府补助金金额显著增加造成净利润下降。  4G资本开支未来将会大幅度减少,整体毛利将持续提高。随着中国移动很快不断扩大TD-LTE用户规模(目前用户超过1亿),再加中国移动享有大约72万个TD-LTE基站,我们预计中国电信将在2015年大幅度减少资本开支以抗衡中国移动。

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预计中国电信2015年4G部署的重点将集中于在前100个城市(仍有80%的流量市场需求)。中国电信于是以尝试创建起可与中国移动相匹敌的4G网络。

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我们预计4G建设将夹住光器件6G/10G模块市场需求及业务收入。光器件是公司毛利主要贡献业务,因此我们指出公司整体毛利将持续提高。

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